2024年AI服务器和AIPC趋势解读
2024年10月26日⏰星期六🗓农历九月廿四
本文由AI分析解读，AI提示词见文末
随着人工智能技术的飞速发展，AI服务器和AI PC成为了行业关注的焦点。电子发烧友网副主编章鹰在2024年7月1日发布的报告中，对数据中心、AI服务器市场趋势以及AI PC市场规模和趋势进行了深入解读。
一、数据中心与AI服务器市场趋势
（一）数据中心分类及发展阶段
数据中心按算力分为云数据中心、智算中心和超算中心。云数据中心应用广泛且不断扩张；智算中心以AI专用芯片为算力底座，面向AI应用；超算中心主要支持科学计算和工程计算。国内数据中心建设目前处于云中心深化阶段，向智能算力中心转型，总体处于成长期。
（二）生成式AI支出增长
国际调研机构IDC统计显示，全球生成式AI支出高速增长，2023 - 2027年CAGR为55.3%，中国也呈现类似趋势，CAGR为54.1%。海外企业应用生成式AI意愿强烈，苹果与OpenAI的合作使算力从云端向终端转移趋势出现。
（三）AI服务器市场增长
- 全球及中国市场增长
- 根据Trendforce测算，全球AI服务器出货量2023年逾120.8万台，同比增长超37.7%，2024年预计达167.2万台，同比增长38.4%。台积电预计AI需求将持续高速增长至2028年。
- 在中国，2023年人工智能服务器市场规模达91亿美元，同比增长82.5%，智能算力规模也大幅增长。2022 - 2027年年复合增长率达33.9%。
- AI服务器分类
- 按用途分为训练和推理两类。训练用服务器对存储、带宽和算力要求高，多采用8 - GPU设计；推理用服务器要求相对较低，可采用多种芯片及接口实现推理任务。
- 服务器随场景需求经历通用服务器 - 云服务器 - 边缘服务器 - AI服务器四种模式，AI服务器采用GPU增强并行计算能力，CPU + GPU是核心部件，机柜级解决方案有望成为主流。
（四）AI服务器产业链
- 上游产业链
- 包括DRAM内存、冷却方案、电源、HDD/SSD、CPU + GPU等众多部件，涉及英特尔、三星、英伟达等众多厂商。
- 还涵盖固态硬盘、PCB、散热器、被动元器件互联网接口等，相关厂商有三星、金士顿、鹏鼎控股等。
- 中游和下游
- 中游有ODM厂商如Wiwynn、Supermicro，国内有工业富联、广达等；AI服务器厂 商包括联想、浪潮等国内外众多企业。
- 下游应用市场涵盖互联网企业、云计算企业、电信运营商等多种类型企业以及政府部门、数据中心服务商、医疗领域等。
（五）AI服务器发展挑战与质量检测
- 发展挑战
- 先进的GPU加速卡需多层高阶HDI板，要保证PCB材料和产品质量。
- 高速连接器需满足AI算力释放需求，朝着“56G - 112G - 224G”方向发展。
- 智能算中心走向高密度，液冷技术成为散热主要趋势，单颗高性能AI芯片热设计功耗将突破1000W。
- 质量检测
- AI服务器对元器件质量要求高，生产制造各环节需更高技术支持。涉及多层高阶HDI PCB板、高功率机架等多种部件的检测。
- 常用检测方案包括CMM&VMM检测、光学系统AOI检测、X射线检测以及工业显微镜等。
二、AI PC市场规模和趋势
（一）PC市场现状
全球PC市场疲软，中国市场企稳回暖。IDC预测2024年全球PC市场与2023年持平，出货量2.602亿台，AI PC暂未显著带动出货量。2024年中国整体PC市场转好，出货量同比增长3.8%。AI PC在中小企业市场发展最快，2024年将超60%；消费市场受游戏和学习创作场景带动，2024年将达55.4%；大企业初期部署较慢。
（二）AI PC定义与特点
英特尔和微软联手定义AI PC，除CPU、GPU、NPU外，键盘有Microsoft Copilot键，可在本地运行Copilot。其嵌入AI芯片，形成异构方案，支持本地化AI模型，执行AI任务更快且无需将数据发送到云端服务器处理，还具备多种优化功能。
（三）AI PC市场规模展望
2024年是AI PC发展元年，IDC预测到2028年中国下一代AI PC年出货量将是2024年的60倍。摩根士丹利认为AI PC将从下半年开始剧增，价格将从1000美元以上笔记型电脑开始普及，最终下降到500美元区间。2024年全球AI PC出货量将达4800万台，占个人电脑总出货量18%。
（四）AI PC终端厂商和产业链
- 终端厂商产品
- 联想、戴尔、华硕等众多厂商推出了AI PC产品，不同产品具有不同的处理器、发布时间、价格和AI功能。
- 例如联想ThinkPad X1 Carbon、Idea Pad Pro等；戴尔新XPS14；华硕灵耀14双屏等。
- 产业链
- 上游硬件包括显示器、电源、内存等，涉及ARM架构和X86架构的众多厂商。
- 软件涵盖社交应用、操作系统、娱乐应用等多种类型，中游为AI整机厂，下游是品牌厂商。
（五）AI PC产业应用和生态
- 应用场景
- AI PC有六大应用场景，包括AI Chatbot、AI PC助理、AI Office助手、AI本地知识库、AI图像视频处理、AI PC管理。
- 产业生态
- 传统PC生态以操作系统为基础，用户与计算机直接交互，个体定制属性弱。AI PC产业中，个人智能体成为第一入口，模型、应用、算力厂商需围绕个人需求改变，目前产品聚焦办公、专业创作和教育场景，未来竞争将更细分和垂直化。
三、总结
算力从云端向终端转移，端侧AI部署是关键。今年下半年，AI服务器有望出货爆发，AI PC有望驱动PC更新换代。高算力、低功耗是AI PC发展趋势，X86架构英特尔芯片是主处理器芯片，Windows on ARM渗透率有望提升。AI服务器和AI PC将推动PC产业生态变革，硬件和软件厂商需围绕其做出改变，AI PC出货量增长将带动相关部件升级。
AI解读
AI提示词
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报告原文
报告共38页（3.9MB），扫码即可获取。
